Recomendamos visitar nuestra página de tutoriales para ver los siguientes:
Los resumimos aquí en una breve explicación:
En la ficha de cliente de Docal solamente existen inicialmente el nombre y el código. Para configurar los demás campos (Dirección, CIF, etc) es necesario agregarlos desde la
Configuración general.
1) Ir al menú
Administrador/Configuración general2) Pulsar el botón
Configurar campos en la ficha de cliente
3) Usar los botones superiores para
agregar los campos uno por uno. Para la
Dirección recomendamos usar un campo
Memo, que admite varias líneas.
4)
Guardar los cambios.
5) Salir de Docal y
volver a entrar para que se cargue la nueva configuración.
Ya estamos en disposición de importar los clientes desde Excel:
1) En el Explorador de Docal, mostrar el listado de
Clientes.
2) En el archivo
Excel, poner a las columnas
exactamente los mismos nombres que tienen las cabeceras del listado de clientes en Docal. No hace falta que estén todas ni en el mismo orden, pero las columnas que queramos importar deben tener exactamente el mismo nombre.
3) En Excel,
seleccionar todos los clientes
incluyendo las cabeceras y pulsar el botón
Copiar.
4) En el
Explorador de Docal / Clientes, pulsar el botón
Nuevo cliente. Aparece una ficha de cliente en blanco.
5) Pulsar el botón
Pegar de la esquina superior derecha y contestar afirmativamente a la pregunta que aparece.
Saludos,